董宝德
董事长教育背景：经济与管理专业背景，长期深耕跨境经贸合作与金融协同，关注组织治理与战略落地
荣誉履历：前国家级理财教练计划导师、2021中国投资教育创新人物；长期推动中瑞经贸与文化交流，搭建政府、商会与金融机构合作网络，促成项目引入、资源对接与合作落地
当前职责：作为董事长，负责董事会治理与整体战略规划，明确投资与业务发展方向；统筹重大经营决策、关键资源配置与组织机制建设；把控重大风险与合规底线，推动关键合作落地及跨部门高效协同
毛毅杰
CEO 首席执行官教育背景：金融与财富管理领域背景，具备国际机构财富管理与跨境业务经验，长期服务高净值客户与家族办公室
荣誉履历：瑞银财富管理部高管（苏黎世）；瑞士瑞银资深财富管理专家，专注跨境资产配置与多币种财富规划；商会中瑞跨境财富管理项目负责人，长期服务高净值客户与家族办公室，推动机构合作与产品落地
当前职责：作为 CEO 首席执行官，全面负责公司经营管理与业务增长，制定年度战略、预算与关键指标并推动落地；牵头财富管理产品与跨境资产配置方案设计，建立投研、风控与合规的闭环机制；拓展高净值客户与机构渠道，提升客户体验与长期资产管理质量；建设核心团队与人才体系
杨文森
COO 首席运营官教育背景：国际金融与运营管理背景，具备跨境合规与亚太区域业务协同经验，擅长跨区域资源整合与项目交付
荣誉履历：瑞银（中国）全球财富管理总裁（常驻香港，联动瑞士总部）；瑞银全球财富管理亚太区核心负责人，熟悉中瑞监管体系与跨境合规要求；协调商会与瑞银亚太 / 瑞士团队，策划并推动跨境金融论坛、闭门交流与行业合作落地
当前职责：作为 COO 首席运营官，负责公司运营管理与组织效率提升，搭建流程、制度与项目管理体系；统筹香港—瑞士—内地跨区域协同，推进合规沟通、资源整合与合作执行；牵头大型论坛与交流项目的筹备、供应商与预算管理、现场运营及复盘改进
吴大卫
CTO 首席技术官教育背景：理工与金融科技背景，兼具企业级系统建设与跨境投行机构业务协同经验
荣誉履历：瑞信广州代表处负责人（联动瑞士投行部）；瑞信跨境融资与机构业务专家，深耕中瑞企业合作与资本运作；商会中瑞企业跨境并购、融资项目对接人，推动项目筛选、资源匹配与交易推进
当前职责：作为 CTO 首席技术官，负责公司技术路线与平台架构，推动业务数字化与数据治理体系建设；围绕并购与融资项目，建设项目管理、尽调协作、文档/数据室、风控与合规工具链；保障系统安全、隐私与稳定性，提升交付效率；对接机构与合作伙伴，推进系统集成与信息协同
龚伟云
CCO 首席合规官教育背景：法律与金融合规背景，具备银行业跨境业务与贸易金融合规治理经验
荣誉履历：中国建设银行苏黎世分行负责人；25 年建行从业经验，主导苏黎世分行 2015 年设立与运营体系搭建，专注人民币跨境结算与贸易金融；商会人民币国际化、中瑞贸易金融合作牵头人，推动银企合作、项目落地与政策沟通
当前职责：作为 CCO 首席合规官，负责合规战略与内控体系建设，统筹制度、审查与风险治理；覆盖跨境人民币与贸易金融相关的合规审查、反洗钱/KYC、制裁与声誉风险管理及监管报送；建立合规培训、监测与审计机制，支持业务创新在可控风险下落地；对接监管、外部顾问与合作银行，推动重大事项合规落地与持续优化
周思远
CFO 首席财务官教育背景：会计与金融管理背景，具备跨境财务合规、预算管理与资金运营经验，熟悉多币种核算与国际财务报告准则（IFRS）框架
荣誉履历：曾任国际会计师事务所审计与咨询经理，服务金融与跨境贸易客户；主导多地区财务共享与ERP上线，推动成本管控与财务自动化；参与并推动融资尽调、税务筹划与内控体系建设，提升报表质量与经营透明度
当前职责：作为 CFO 首席财务官，负责公司财务战略与经营数据体系，建立预算、预测与经营分析机制并推动落地；统筹资金管理、现金流与多币种账户体系，保障重大项目与合作的资金安排；牵头财务核算、税务与审计管理，确保合规、报表质量与信息披露一致性；完善内控与风险管理框架，协同投研、风控与合规团队支持业务稳健增长；对接外部机构与合作伙伴，推进融资、尽调与投后管理相关工作
李鑫 资深合伙人
中国大陆 | 2019-05团队贡献：金融教育与公益普惠领域深耕多年，策划并落地多场投资者教育公益活动；搭建线上线下融合的理财知识普及平台，累计覆盖受众超50万人次。加入团队后，进一步承担客户沟通、内容体系建设与投资理念传达工作，增强团队在客户陪伴、品牌公信力与长期投资者教育方面的影响力。
蒋晟 资深合伙人
中国大陆 | 2019-10团队贡献：深耕跨境资产管理与团队实体项目落地数年，土木工程系硕士毕业，并主导多个跨境投资项目落地与建设；为高净值客户提供全球资产配置方案。加入团队后，持续推动团队在全球各区域的资源与项目中心点尽调流程建设，不断提升团队在跨境资产配置、受托管理与长期财富传承服务上的综合能力。并为团队在全球多个区域的中心点建设作出极大贡献。
张磊 资深合伙人
中国大陆 | 2021-12团队贡献：资深金融科技专家，曾任头部券商数字化转型负责人；推动智能投研平台建设与量化策略开发，助力团队实现投资决策数字化与风控自动化。加入后进一步完善数据中台、策略回测和组合监测体系，将技术能力深度嵌入日常投研流程，显著提升研究效率、信号捕捉能力与风险预警前置水平。
陈宇泽 资深合伙人
英国 | 2022-08团队贡献：旅居英国的海外华侨，专注全球宏观、海外基金筛选与另类资产配置，长期跟踪欧洲市场利率周期与机构资金动向。加入团队后，补强了团队在全球管理人研究、境外产品筛选与欧洲资产配置方面的专业深度，提升国际化组合构建能力。
易辉 普通合伙人
中国大陆 | 2020-09团队贡献：毕业于东华理工大学硕士位，致力于带领团队深耕于互联网数据网络分析，并为多个跨境并购与基金设立项目提供大数据架构设计与合规审查支持。加入团队后，持续完善境内大数据审查、交易文件模板与项目审阅机制，为团队开展跨境资管、基金、股票合作及高净值客户服务提供稳定的制度保障与安全支持。
章蕾 普通合伙人
中国大陆 | 2021-11团队贡献：长期关注财富管理中的客户陪伴与家族资产传承需求，加入后重点完善高净值客户分层服务与长期关系维护机制；协同团队优化保险金信托、子女教育金与长期配置方案的沟通转化流程。围绕家庭保障、教育规划与长期传承场景，她持续提升客户对综合财富管理方案的理解度与接受度，增强团队在家庭资产规划领域的服务深度。
许然 普通合伙人
中国大陆 | 2020-10团队贡献：新能源与绿色科技产业投资专家，主导多个光伏储能与新能源汽车项目投资决策；累计参与项目投资金额超15亿人民币，推动ESG投资理念在团队的深度应用。加入团队以来，持续筛选符合长期产业趋势的优质标的，完善主题研究、产业跟踪与项目评估机制，为团队在成长赛道投资和可持续配置方向形成稳定项目储备。
刘哲 普通合伙人
中国大陆 | 2021-03团队贡献：政法金融系高材生，深耕法务领域十余年，长期致力于法务部门并拥有专业的法务团队，专注于企业审查合规、合同管理、风险防控与知识产权保护。通过系统化的法律审查与咨询服务，确保团队运营零风险、合规高效。构建内部合规体系，助力通过行业审计，维护团队利益。以专业护航业务、以严谨保障未来，共创价值。
苏婉清 普通合伙人
澳大利亚 | 2023-01团队贡献：旅居澳大利亚的海外华侨，熟悉华人家庭海外置业、保险配置与信托传承需求，擅长从家庭生命周期视角设计财富管理方案。加入团队后，持续完善客户陪伴机制与跨境保障方案沟通体系，增强团队在家族财富长期规划领域的服务温度与转化效率。
赵坤宇 普通合伙人
中国大陆 | 2021-06团队贡献：专注宏观策略研究与大类资产配置，加入团队后持续完善权益、固收与现金管理之间的协同框架；为高净值客户与家族账户提供稳健型组合方案，提升组合在波动市场中的回撤控制能力。同时参与月度策略复盘、市场观点输出与配置建议制定，为团队稳健型产品线和长期资金管理提供持续的组合优化支持。
王涛 普通合伙人
中国大陆 | 2021-10团队贡献：在机构客户服务与资产配置落地方面经验丰富，主要推动银行、企业家客户与团队投顾体系的深度协作；围绕现金流管理、稳健增值与年度资产检视机制，提升客户留存与产品匹配效率。加入后进一步推动客户需求反馈回流至产品端与研究端，强化服务闭环、方案执行与存量客户经营能力，提升团队整体投顾转化效率。
罗书颖 普通合伙人
日本 | 2023-10团队贡献：常驻日本的海外华侨，熟悉亚洲区域资产联动、日元资产配置与跨文化客户沟通，擅长将区域市场研究转化为稳健配置建议。加入团队后，进一步加强团队对东北亚市场、外汇风险管理与海外华人客户服务细节的把握，丰富亚洲区域配置与客户陪伴能力。